Leistungen | Moon-otter

Finanzbildung, die wirkt

Unsere Leistungen sind darauf ausgerichtet, Ihnen fundiertes Wissen und praktische Werkzeuge an die Hand zu geben. Wir glauben an nachhaltige Veränderung durch Verständnis, nicht durch kurzfristige Lösungen.

Jede Beratung beginnt mit einer gründlichen Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ihrer Ziele. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam einen Fahrplan, der zu Ihnen passt.

Beratungsangebote

Budgetanalyse Basis

Erfassung Ihrer Einnahmen und Ausgaben, Identifikation von Einsparpotenzialen und Erstellung eines individuellen Haushaltsplans.

149 € einmalig

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Budgetanalyse Premium

Umfassende Analyse mit monatlichem Monitoring, persönlichen Optimierungsvorschlägen und zwei Folgeberatungen.

289 € 3 Monate

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Vermögensplanung Grundlagen

Entwicklung einer individuellen Sparstrategie basierend auf Ihren Zielen, Risikobereitschaft und zeitlichen Horizont.

279 € einmalig

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Vermögensplanung Komplett

Ganzheitliche Beratung inklusive Vermögensstrukturanalyse, Diversifikationsempfehlungen und vierteljährlichen Reviews.

549 € pro Jahr

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Schuldenmanagement

Strukturierte Analyse Ihrer Verbindlichkeiten und Entwicklung eines realistischen Tilgungsplans mit Priorisierung.

219 € einmalig

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Ruhestandsplanung

Langfristige Planung Ihrer Altersvorsorge mit Analyse bestehender Ansprüche und Empfehlungen zur Ergänzung.

349 € Komplettanalyse

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Unser Beratungsansatz

Finanzielle Bildung ist mehr als das Vermitteln von Zahlen und Formeln. Wir verstehen, dass Geldentscheidungen oft emotional geprägt sind und von individuellen Lebensumständen abhängen.

Untersuchungen zeigen, dass personalisierte Finanzbildung deutlich wirksamer ist als standardisierte Ansätze [1]. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, Ihre spezifische Situation zu verstehen.

„Nach Jahren des Aufschiebens habe ich endlich einen klaren Plan für meine Altersvorsorge. Die Beratung war sachlich, verständlich und hat mir die Angst vor dem Thema genommen."

Stefan M.

IT-Projektleiter, 45 Jahre

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Wählen Sie Ihre gewünschte Leistung und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.

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Wichtiger Hinweis: Unsere Beratungsleistungen dienen der Vermittlung von Finanzwissen und ersetzen keine professionelle Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung. Die individuellen Ergebnisse können variieren. Für verbindliche Anlageentscheidungen empfehlen wir die Konsultation eines zugelassenen Finanzberaters.

Quellenverzeichnis

Fernandes D, Lynch Jr JG, Netemeyer RG. Financial Literacy, Financial Education, and Downstream Financial Behaviors. Management Science. 2014